Zbieranie danych od klienta wymaga wielu maili?
Formularz startowy może automatycznie zebrać wszystkie potrzebne informacje na początku współpracy.
Automatyzacje dla consultingu i B2B
Współpraca z klientem poukładana od pierwszego kontaktu.
Projektuję automatyzacje dla firm konsultingowych i B2B, które porządkują zbieranie danych od klienta, przygotowanie ofert i raportów oraz obieg dokumentów współpracy.
Rozwiązania dopasowane do consultingu i B2B
Bez zbędnych abonamentów
Bezpośredni kontakt z developerem
Oferty i raporty przygotowywane ręcznie od zera?
Powtarzalne elementy ofert i raportów można generować automatycznie na podstawie danych klienta.
Dokumenty współpracy trudne do śledzenia?
Bez automatyzacji trudno pilnować statusu umów, akceptacji i kolejnych etapów projektu.
Co można zautomatyzować
Pomysły na automatyzację dla consultingu i B2B.
Poniżej znajdziesz przykładowe procesy, które najczęściej warto zautomatyzować. Każde wdrożenie dopasowuję indywidualnie do sposobu pracy Twojej firmy.
Automatyczne zbieranie danych od klienta
Formularz startowy zbiera potrzebne informacje przed pierwszym spotkaniem lub etapem projektu.
Generowanie ofert i raportów
Oferty handlowe i raporty z projektów przygotowywane automatycznie na bazie danych klienta.
Obieg dokumentów współpracy
Umowy i dokumenty formalne automatycznie krążą między stronami do podpisu.
Przypomnienia o kolejnych etapach współpracy
System automatycznie informuje o zbliżających się terminach i kamieniach milowych projektu.
Raportowanie wyników projektów
Automatyczne zestawienia postępu i wyników pracy dla klienta.
Organizacja komunikacji z klientami
Wiadomości i statusy projektu porządkowane automatycznie w jednym miejscu.
Dlaczego warto
Automatyzacja, która realnie oszczędza czas.
W consultingu i relacjach B2B jakość obsługi klienta i tempo komunikacji budują zaufanie. Automatyzacja porządkuje zbieranie danych, oferty i raportowanie, zostawiając więcej czasu na merytoryczną pracę z klientem.
Bezpośrednia współpraca
Rozmawiasz bezpośrednio z developerem, który analizuje problem i tworzy rozwiązanie.
Rozwój etapami
Możemy zacząć od małego procesu, sprawdzić efekt i dopiero później rozbudowywać system.
Technologia bez przerostu formy
Dobieram narzędzia do problemu, zamiast budować kosztowny system większy niż rzeczywiste potrzeby firmy.
Jak wygląda współpraca
Od pomysłu do działającej automatyzacji.
Nie musisz mieć gotowej specyfikacji technicznej. Wystarczy opisać, co obecnie zabiera czas w Twojej firmie z branży consultingu i B2B albo jaki proces chcesz usprawnić.
01
Rozmowa o problemie
Opisujesz proces, używane narzędzia i rezultat, który chcesz osiągnąć.
02
Propozycja rozwiązania
Otrzymujesz konkretny pomysł na automatyzację, zakres oraz plan realizacji.
03
Wdrożenie
Tworzę, integruję i testuję rozwiązanie na rzeczywistym procesie Twojej firmy.
04
Rozwój i wsparcie
Po wdrożeniu możemy rozwijać system o kolejne procesy i funkcje.
Najczęstsze pytania
Automatyzacja dla consultingu i B2B bez technicznego chaosu.
Nie. Automatyzacja przejmuje przygotowanie dokumentów i komunikację organizacyjną, a analiza i doradztwo pozostają pracą konsultanta.
Tak, szablon oferty wypełniany jest danymi konkretnego klienta, a treść może być dostosowywana ręcznie tam, gdzie to potrzebne.
Tak, automatyzację można zbudować wokół obecnie używanego narzędzia do podpisu elektronicznego lub maila.
Najczęściej od zbierania danych od klienta lub raportowania wyników — to procesy powtarzalne przy każdym projekcie.
Inne branże
Sprawdź automatyzacje dla innych branż.
Porozmawiajmy o automatyzacji
kontakt@uxio.pl
Masz proces, który powinien robić się sam?
Napisz, czym zajmuje się Twoja firma i co obecnie zabiera najwięcej czasu. Nie potrzebujesz specyfikacji technicznej — wystarczy opis problemu lub pomysłu.
Napisz do Uxiokontakt@uxio.pl